תוכן עניינים:
BCE Inc., חברת האם לחברת הסלולר האלחוטית השלישית בגודלה Bell Mobility, הודיעה על עסקה לרכישת שירותי המניטובה טלקום, הידועה לרוב המניטובנים כ- MTS, תמורת 3.9 מיליארד דולר CAD. העסקה כוללת 3.1 מיליארד דולר במלאי ו- 800 דולר בחוב MTS קיים.
העסקה מגיעה לאחר ש- MTS נאבקה למצוא קונה לעסקי הסיבים האלסטרים שלה, לאחר שהממשלה חסמה בתחילה את המכירה לחברת אחזקות בבעלות חברת הטלקום המצרית, נגיב סוויריס כבר בשנת 2013. MTS מכרה בסופו של דבר את אולסטרים לחברה מבוססת ארה"ב, זיו, תמורת 465 מיליון דולר, בינואר.
כעת, MTS, מה שמכונה המכהן האלחוטי האזורי במניטובה עם כמיליון לקוחות, אמור לסלק את עצמו מנכסי הטלקום שנותרו. חטיבות האינטרנט האלחוטיות, הביתיות והטלוויזיה שלה יתמזגו עם של בל, ו- BCE תקים את מטה המערב הקנדי החדש שלה בוויניפג, ותשמור על 6, 900 עובדים בפרובינציה.
יתרה מזאת, החברה טוענת כי תשקיע מיליארד דולר בחמש השנים הבאות כדי להביא מהירויות אלחוטיות LTE-Advanced למחוז, כמו גם להרחיב את הגישה ל- LTE וסיבים תזונתיים לבית.
העסקה כפופה לאישור בית המשפט במניטובה ולאישור רגולטורי על ידי CRTC ולשכת התחרות לפני שהיא עוברת. ל- MTS יש סעיף ללא שידול בשווי של 120 מיליון דולר אם החברה תחליט להפר את העסקה לרכישת הצעה עם חברה אחרת.
כחלק מהעסקה, בל מתכננת גם לסלק שליש מהמנויים האלחוטיים של MTS לתלוס, יחד עם שליש ממיקומי הסוחרים של MTS במחוז. אם תאושר, יש להשלים את הרכישה בסוף 2016.
ידיעה לתקשורת:
BCE מכריזה על הסכם לרכישת שירותי טלקום של מניטובה (MTS)
MONTRÉAL ו- WINNIPEG, 2 במאי 2016 / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) הודיעה היום כי תרכוש את כל המניות המשותפות המונפקות והמצטיינות של מניטובה טלקום שירותי בע"מ. (MTS) (TSX: MBT) בעסקה בשווי של כ -3.9 מיליארד דולר.
"קבלת פנים של MTS לקבוצת בל של חברות פותחת הזדמנויות חדשות להשקעה בתקשורת בפס רחב חסר תקדים, חדשנות וצמיחה עבור מקומות עירוניים ומניטובים בעיר. Bell מתרגשת להיות חלק מהזדמנויות הצמיחה הברורות במניטובה, ואנחנו מתכננים לתרום תקשורת חדשה תשתיות וטכנולוגיות המספקות את שירותי האלחוטי, האינטרנט, הטלוויזיה והמדיה העדכניים ביותר לתושבים ועסקים ברחבי המחוז, "אמר ג'ורג 'קופ, נשיא ומנכ"ל BCE ובל קנדה. "לבל ול- MTS יש מורשת משותפת של שירות וחדשנות הנמשכים יותר ממאה שנה. אנו גאים להצטרף לצוות MTS בעסקה כל-קנדית זו בכדי לספק את היתרונות של השקעה חדשה בתשתיות, פיתוח טכנולוגי ומיטב הפס הרחב. תקשורת למניטובנס."
בל מתכננת להשקיע מיליארד דולר בהון במשך חמש שנים לאחר סגירת העסקה להרחבת רשתות ושירותי הפס הרחב שלה בכל מניטובה, כולל:
- זמינות האינטרנט של Gigabit Fibe מספקת מהירויות אינטרנט בממוצע עד פי 20 מהר יותר מאלה המוצעות כיום ללקוחות MTS, תוך 12 חודשים לאחר סגירת העסקה.
- הפצת הטלוויזיה של Fibe, שירות הטלוויזיה הפס הרחב החדשני של בל.
- הרחבה מואצת של רשת האלחוטית LTE עטורת הפרסים של החברה ברחבי המחוז, עם מהירויות נתונים ממוצעות במהירות כפליים מאלה העומדות כעת בפני לקוחות MTS.
- שילוב מרכז הנתונים של וויניפג בוויניפג עם הרשת הלאומית הקיימת של בל המונה 27 מרכזי מחשוב נתונים וענן, הגדול ביותר בקנדה, וטביעת הרגל הרחבה ביותר בפס רחב של סיבים.
ג'יי פורבס, נשיא ומנכ"ל MTS: "עסקה זו מכירה בערך המהותי של MTS ותביא ערך מיידי ומשמעותי לבעלי המניות של MTS, תוך שהיא מציעה יתרונות חזקים ללקוחות MTS ולעובדים ולמחוז מניטובה. "אנו גאים מאוד במה שהצליח צוות MTS. כעת, המאפשר את המידה הלאומית והמחויבות של בל להשקעה בפס רחב, Bell MTS יהיה ממוקם היטב כדי להאיץ את חידוש השירותים, את תמיכת הלקוחות ואת ההשקעה בקהילה לטובת Manitobans כמו מעולם לא."
פעילות המניטובה המשולבת של החברה ידועה בשם Bell MTS כהוקרה לנוכחות המותג העוצמתית שצוות MTS בנה ברחבי הפרובינציה. ויניפג הופכת למטה קנדה המערבית של בל ובנוסף לתוספת של 2, 700 עובדים של MTS, צוות המערב של בל גדל ל -6, 900 איש.
פלטפורמות הטלוויזיה, הרדיו והדיגיטל של בל מדיה ימשיכו להציע הזדמנויות לאמנים ובדרנים מקומיים יחד עם תמיכה שוטפת במטוסי וויניפג ומפציצי הכחול של וויניפג ברשת הספורט הלאומית TSN וברדיו TSN 1290 וויניפג. נכסי בל מדיה במניטובה כוללים גם את CTV וויניפג, בתולה 103.1 ו- BOB FM 99.9 בעיר הבירה ו- BOB FM 96.1 ואת החווה 101.1 בברנדון.
חברת Bell MTS תמשיך בחסויות החברה ובהשקעות הקהילה במניטובה, כולל התחייבות משותפת ל- United Way ותוכניות לסטודנטים ולכיתות חדשות, ותשיק יוזמה חדשה של Bell Let's Talk התומכת בקהילות אבוריג'ינים במניטובה, שתעמוד בראשה של קלרה יוז, בל בואו נדבר דובר לאומי והאולימפיאן הקנדי האגדי שנולד וגדל בוויניפג.
פרטי העסקה
"עם השבחתה התזרימית המיידית בחינם, וסינרגיות תפעוליות משמעותיות וחיסכון במיסים, העסקה תומכת באופן מלא באסטרטגיית ההנהגה בפס רחב של בל וביעד הצמיחה של הדיבידנד שלנו. מבנה מימון העסקות המאוזן שומר על המאזן החזק שלנו בדרגת השקעה בגמישות פיננסית משמעותית, " אמר גלן בלנק, סמנכ"ל ומנהל כספים ראשי של BCE ובל קנדה. "בל יש ניסיון מוכח בהשלמת עסקאות דומות ושילובם בהצלחה בפעילות הלאומית שלנו, כמו עם Bell Aliant באוקיאנוס האטלנטי."
העסקה תושלם באמצעות תוכנית הסדר במסגרתה תרכוש BCE את כל המניות המשותפות המונפקות והמצטיינות של MTS תמורת 40 דולר למניה, אשר ישולמו בשילוב של מניות BCE ומזומן.
בעלי המניות של MTS יוכלו לבחור לקבל 40 דולר במזומן או 0.6756 ממניה משותפת של הספירה לפני כל מניה משותפת של MTS, בכפוף לקידום כך שהתמורה הכוללת תשולם 45% במזומן ו- 55% במניות משותפות לפנה"ס. תמורת המניה מבוססת על מחיר ממוצע משוקלל של 20 יום לפנה"ס של 59.21 דולר.
היצירה של ערך מיידי וארוך טווח משמעותי לבעלי המניות של MTS, העסקה מעריכה את MTS בכ- 10.1 X EBITDA של 2016, בהתבסס על אומדני הקונצנזוס האחרונים של אנליסטים, ו- 8.2X כולל חיסכון במס וסינרגיה תפעולית. זה מייצג פרמיה של 23.2% למחיר הסגירה הממוצע המשוקלל על ה- TSX לתקופת 20 הימים שהסתיימה ב -29 באפריל 2016. מחיר ההצעה מייצג פרמיה של 40% למחיר הסגירה של MTS של 28.59 דולר ביום 20 בנובמבר 2015, יום עסקים לפני ההכרזה על מכירת חטיבת התקשורת העסקית Allstream.
במסגרת ההסכם, MTS לא תכריז על דיבידנד נוסף על מניותיה המשותפות לאחר הדיבידנד הקרוב לרבעון השני של 2016, שצפוי להיות מוכרז בחודש מאי וישולם ביולי. בעלי מניות קנדיים חייבים במס המקבלים מניות BCE כתמורה במסגרת העסקה, יהיו בדרך כלל זכאים למימוש לדחיית מיסוי קנדי על רווחי הון.
BCE תממן את רכיב המזומן בעסקה ממקורות נזילות זמינים ותנפיק כ 28 מיליון מניות משותפות לחלק ההון של העסקה, שמציע לבעלי מניות MTS גישה לפוטנציאל צמיחת הדיבידנד של BCE. הדיבידנד של BCE הוגדל 12 פעמים, מה שמייצג עלייה כוללת של 87%, מאז הרבעון הרביעי של 2008 וכיום מספק תשואה אטרקטיבית של 4.6%. לאחר השלמת העסקה, בעלי המניות של MTS יחזיקו בכ -3% מההון המשותף פרופורמה לפני הספירה.
דירקטוריון MTS אישר את העסקה וממליץ לבעלי מניות MTS להצביע בעדה. TD ניירות ערך, ברקליס ו- CIBC העולמית שווקים, יועצים פיננסיים לדירקטוריון MTS, מסרו חוות דעת כי נכון למועד חוות הדעת ובכפוף להנחות ולמגבלות שצוינו בה, התמורה שהוצעה לקבל בעלי מניות MTS הוגן מבחינה פיננסית.
ההסכם בין BCE ל- MTS קובע אמנת אי שידול מצד MTS וזכות לטובת BCE להתאים לכל הצעה מעולה. אם BCE לא תממש את זכותה להתמודד, BCE תקבל דמי סיום של 120 מיליון דולר במקרה שההסכם יסתיים כתוצאה מהצעה מעולה.
העסקה צפויה להיסגר בסוף 2016 או בתחילת 2017, העסקה תבוצע באמצעות תוכנית הסדר והיא כפופה לתנאי סגירה נהוגים, לרבות בית משפט, בעל מניות, אישורי רגולציה ותנאים אחרים המפורטים בהסכם העסקה, העתק של אשר זמין תחת פרופיל SEDAR של MTS ב Sedar.com. דמי הפסקה הפוכה בסך 120 מיליון דולר ישולמו על ידי BCE ל- MTS אם העסקה לא תיסגר בנסיבות מסוימות.
חוזר פרוקסי יוכן ונשלח בדואר אלקטרוני לבעלי המניות של MTS בשבועות הקרובים שיספק מידע חשוב אודות העסקה. בעלי המניות של MTS צפויים להצביע על העסקה בסוף יוני.
שיחה עם אנליסטים פיננסיים שיחת ועידה לאנליסטים פיננסיים תתקיים ביום שני, 2 במאי בשעה 8:30 בבוקר המזרחי. להשתתפות אנא חייגו למספר 416-340-2216 או חינם 1-866-223-7781 לפני תחילת השיחה. משחק חוזר יהיה זמין למשך שבוע בחיוג 905-694-9451 או 1-800-408-3053, קוד סיסמה 5493892.
שידור חי בשידור חי של שיחת הוועידה יהיה זמין באתרי BCE.ca ו- MTS. קובץ ה- MP3 יהיה זמין להורדה בהמשך היום.
זהירות בקשר להצהרות צופות פני עתיד הצהרות מסוימות שהושמעו במהדורת חדשות זו הן הצהרות צופות פני עתיד, כולל, אך לא רק, הצהרות הנוגעות לרכישה המוצעת על ידי BCE Inc. (להלן: "BCE") של כל המניות המשותפות המונפקות והמצטיינות. של מניטובה שירותי טלקום בע"מ (להלן: "MTS"), התזמון הצפוי, ההשפעה ומקורות המימון של העסקה המוצעת, יתרונות אסטרטגיים, תפעוליים ופיננסיים מסוימים הצפויים לנבוע מהעסקה המוצעת, פריסת הרשת שלנו ותוכניות השקעות הון, של ה- BCE יעד צמיחת דיבידנד, השקפות עסקיות, יעדים, תכניות וסדרי עדיפויות אסטרטגיים והצהרות אחרות שאינן עובדות היסטוריות. הצהרות צופות פני עתיד מזוהות בדרך כלל על ידי המילים הנחה, מטרה, הדרכה, אובייקט, השקפה, פרויקט, אסטרטגיה, יעד ושאר ביטויים דומים או פעלים עתידיים או מותנים כמו מטרה, לחזות, להאמין, יכולות, לצפות, להתכוון, עשויים, לתכנן, לחפש, צריך, לחתור ולרצות. כל ההצהרות צופות פני העתיד הללו נאמרות על פי הוראות "הנמל הבטוח" בחוקי ניירות הערך הקנדיים החוקים ובחוק הרפורמה בנושא ליטיגציה בניירות ערך פרטיים בארצות הברית משנת 1995.
אמירות צופות פני עתיד, מעצם טבען, נתונות לסיכונים ואי ודאות מובנים ומבוססות על מספר הנחות, כלליות וספציפיות, המולידות את האפשרות שהתוצאות או האירועים בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מהציפיות שלנו שבאות לידי ביטוי או משתמע. על ידי אמירות צופות פני עתיד כאלה. כתוצאה מכך, איננו יכולים להבטיח כי כל הצהרה צופה פני עתיד תתממש ואנו מזהירים אתכם מפני הסתמכות על אחת מההצהרות צופות פני העתיד הללו. ההצהרות הצופות לעתיד הכלולות במהדורת חדשות זו מתארות את הציפיות שלנו למועד פרסום הידיעה, ובהתאם לכך, הן עשויות להשתנות לאחר תאריך זה. למעט כפי שנדרש בחוק ניירות הערך בקנדה, איננו מתחייבים להתחייב לעדכן או לתקן הצהרות צופות פני עתיד הכלולות במהדורת חדשות זו, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת. הצהרות צופות פני עתיד ניתנות כאן לצורך מתן מידע על העסקה המוצעת לעיל והשפעתה הצפויה. קוראים מוזהרים כי ייתכן שמידע כזה אינו מתאים למטרות אחרות.
השלמת ועיתוי העסקה המוצעת כפופים לתנאי סגירה נהוגים, זכויות סיום וסיכונים וחוסר וודאות אחרים לרבות, ללא הגבלה, אישורי בית משפט, בעלי מניות ורגולציה, כולל אישור של לשכת התחרות, ה- CRTC, חדשנות, מדע ופיתוח כלכלי. קנדה, כמו גם TSX ו- NYSE. בהתאם לכך, לא יכול להיות כל ביטחון כי העסקה המוצעת תתרחש, או שתתרחש בתנאים וההגבלות, או באותה עת, כפי שנחשבו במהדורת חדשות זו. ניתן לשנות, לארגן מחדש או להסתיים את העסקה המוצעת. לא יכולה להיות כל הבטחה כי היתרונות האסטרטגיים, התפעוליים או הכספיים הצפויים להיווצר מהעסקה המוצעת יתממשו.
למידע נוסף על הנחות וסיכונים העומדים בבסיס הצהרות צופות פני עתיד מסוימות שהועלו במהדורת חדשות זו הנוגעות, בפרט, לפריסת הרשת ותוכניות ההשקעה שלנו, אנא עיין בדו"ח השנתי ל- BCE לשנת 2015 מיום 3 במרץ 2016 (כלול בדוח השנתי של BCE 2015) וה- MD&A ברבעון הראשון של BCE לשנת 2016 מיום 27 באפריל 2016, שהוגש על ידי BCE לרשויות הרגולטוריות של ניירות הערך הקנדיים (ניתן להשיג באתר Sedar.com) ולנציבות ניירות ערך האמריקאית (זמינה באתר SEC.gov). מסמכים אלה זמינים גם ב- BCE.ca.
הודעה לבעלי המניות בארצות הברית ב- MTS Inc. העסקה המתוארת במהדורת חדשות זו כוללת ניירות ערך של חברות קנדיות ותכוף לדרישות הגילוי הקנדיות השונות מאלו של ארצות הברית. המניות המשותפות של BCE שיונפקו במסגרת תוכנית ההסדר שתוארה כאן לא יירשמו על פי חוק ניירות ערך בארה"ב משנת 1933 על פי פטור מדרישות הרישום של חוק כזה. דוחות כספיים שנכללו או שולבו כמפנה בחוזר הנוגעים לעסקה, נערכו בהתאם לתקני חשבונאות קנדיים וייתכן שלא יהיו דומים לדוחות הכספיים של חברות אמריקאיות.
אודות MTS
ב- MTS, אנו גאים להיות ספקית הטכנולוגיה המובילה של מניטובה. אנו מחויבים לספק חבילת שירותים מלאה עבור Manitobans - אינטרנט, אלחוטי, טלוויזיה, שירותי טלפון ומערכות אבטחה, וכן חבילה מלאה של פתרונות מידע, כולל שירותי ענן מאוחדים ושירותים מנוהלים. אתה יכול לסמוך על MTS כדי להקל על חיבור העולם שלך. אנחנו איתך.
אנו חיים במקום בו אנו עובדים ומחזירים באופן פעיל לארגונים המחזקים את הקהילות שלנו. באמצעות MTS Future First אנו מספקים חסויות, מענקים ומלגות, תמיכה בערך ובעיות מחויבות בהתנדבות במניטובה.
MTS Inc. הינה בבעלות מלאה של מניטובה טלקום שירותי בע"מ (TSX: MBT). למידע נוסף על המוצרים והשירותים של MTS בקר באתר mts.ca. למידע על משקיעים בקר באתר mts.ca/aboutus.
אודות לפני הספירה
חברת התקשורת הגדולה בקנדה, BCE מספקת חבילת מקיפה וחדשנית של שירותי תקשורת אלחוטית בפס רחב, טלוויזיה, אינטרנט ועסקים מבית Bell Canada ו- Bell Aliant. בל מדיה היא חברת המולטימדיה המובילה בקנדה עם נכסים מובילים בתחום הטלוויזיה, הרדיו, מחוץ לבית ומדיה דיגיטלית. למידע נוסף אנא בקרו ב- BCE.ca.
יוזמת Bell Let's Talk מקדמת את בריאות הנפש הקנדית באמצעות מודעות לאומית וקמפיינים אנטי-סטיגמה כמו יום Bell Let's Talk ומימון משמעותי של Bell של טיפול בקהילה ויוזמות גישה, מחקר, ומקום העבודה. למידע נוסף בקר באתר Bell.ca/LetsTalk.
