עסקה בין גוגל לקבוצת Arris (ספקית כבלים וציוד פס רחב) הושגה, מה שהופך את חטיבת מוטורולה לבית לנכס של Arris. העסקה בודקת סכום של 2.35 מיליארד דולר במזומן ומניות עבור גוגל, והדירקטורים של שתי החברות אישרו זאת.
חטיבת הבית של מוטורולה הניבה 3.4 מיליארד דולר בארבעת הרבעונים האחרונים, והרכישה שלה צריכה להיות די משתלמת עבור Arris. 2.05 מיליארד דולר ו -300 מיליון דולר במלאי הופכים את גוגל גם לבעלים של 15.7 אחוזים של קבוצת Arris. זה נשמע כמו מהלך עסקי טוב לכל המעורבים, אך עם סגירת השוק איננו בטוחים כיצד הצעד הזה ישפיע על מחירי המניות.
עסקים הם עסק, אך רבים מאיתנו ציפינו לראות מה הרכישה של מוטורולה יכולה לעשות לפרויקטים כמו גוגל בבית או גוגל TV. יש לקוות שעדיין נראה כי הפרויקטים הללו משופרים גם בלי שגוגל תהיה בעלת חלוקה לצרכנים. ההודעה לעיתונות המלאה היא לאחר ההפסקה.
ARRIS לרכישת עסק ביתי של מוטורולה תמורת 2.35 מיליארד דולר במזומן ומלאי
שילוב טרנספורמטיבי יוצר נגן גלובלי בפתרונות ווידאו רחבי ידיים בפס רחב מקצה לקצה
רכישה צפויה לייצר הסכמה משמעותית ברווחים ב- ARRIS, להגדיל את תיק הפטנטים ולהאיץ מוצרים חדשים לשוק.
SUWANEE, Ga. ו- MOUNTAIN VIEW, קליפורניה, 19 בדצמבר, 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), חדשנית עולמית בטכנולוגיית מדיה בפס רחב, ו- Google Inc. (NASDAQ: GOOG) היום הודיעו במשותף כי ARRIS ו- Motorola Mobility, חברת בת של גוגל, התקשרו בהסכם מוחלט לפיו ARRIS תרכוש את העסק Motorola Home ממוטורולה מוביליטי, תמורת 2.35 מיליארד דולר בעסקת מזומנים ומניות שאושרה על ידי דירקטוריונים של שניהם חברות. הרכישה תהיה על בסיס מזומנים, ללא חובות, וצפויה להיות מצטברת באופן משמעותי לרווחי Non-GAAP של ARRIS החל מהשנה הראשונה הראשונה לאחר הסגירה.
על פי תנאי ההסכם, עם סגירת העסקה, גוגל תקבל 2.05 מיליארד דולר במזומן וכ -300 מיליון דולר במניות ARRIS שהונפקו לאחרונה, בכפוף להתאמות מסוימות שנקבעו בהסכם, המייצגות אינטרס בעלות של כ -15.7% בתפקיד ARRIS -סגירה.
רכישת Motorola Home תשפר את יכולתה של ARRIS לספק מוצרי ושירותי וידיאו לצרכנים מהדור הבא, ותתמוך בהצעת מוצר מקיפה יותר ובמקביל תאיץ את יכולתה לספק מערך מקיף של מוצרים חדשים המובילים בתעשייה לפס רחב לספקטרום רחב של לקוחות. העסקה תגדיל את תיק הפטנטים של ARRIS ותספק רישיון למגוון רחב של פטנטים על מוטורולה.
בוב סטנזיונה, יו"ר ומנכ"ל ARRIS, אמר בוב סטנזיון, יו"ר ומנכ"ל חברת ARRIS, "השילוב המהפכני הזה של שני עסקים משלימים ייצר ספק מקצה לקצה של מוצרי וידיאו, נתונים וקול של היום. "הביקוש הצרכני המתרחב והולך לרוחב הפס ימשיך להניע את הצמיחה ברחבי טכנולוגיות הענן והרשת שאנו מספקים המאפשרים מוצרים ושירותי בידור ביתיים חדשניים."
"רכישת מוטורולה בית בונה על ההיסטוריה העשירה של ARRIS ויוצרת שחקן גלובלי עם טביעת רגל משמעותית, הכנסות ותזרים מזומנים. זה גם מוסיף מומחיות בווידיאו ונוכחות גדולה יותר בבית לעוצמות הליבה שלנו בקול ובנתונים, ומבטיח שאנחנו אפילו במיקום טוב יותר כדי לנצל ולנהל את האבולוציה לעבר בידור ביתי רב-מסכי. אנו מצפים לעבוד עם צוות מוטורולה הבית כאשר אנו משלבים את תיק המוצרים המשלים והמומחיות ההנדסית שלהם כדי להאיץ פתרונות מקצה לקצה הטובים ביותר בכיתה בסיס לקוחות רחב יותר והגדלת ערך לבעלי המניות, "המשיך סטנסיונה.
יחד, ל- ARRIS ול- Motorola Home תהיה נוכחות עולמית עם למעלה מ- 500 לקוחות ב -70 מדינות, יותר משילוש הכנסות הפרו-פורמה המשולבות של ARRIS לכ- 4.7 מיליארד דולר לתקופת הרבעונים האחרונים שהסתיימה ב- 30 בספטמבר 2012. הגוף המשולב יציע מגוון רחב של מערך של מוצרים ופתרונות ויהיה להם בסיס לקוחות מורחב הכולל את כל הקשת של ספקי שירותי פס רחב ושירותים.
דניס וודסייד, מנכ"ל חברת מוטורולה מוביליטי, חברת הבת של גוגל, שהיא האם של מוטורולה הום, אמרה כי "עסקי הבית שלנו היו חלק תוסס בפורטפוליו של מוטורולה מוביליטי, והתחדש תוך שהם מספקים ביצועים פיננסיים חזקים. "התעשייה עומדת בפני השינוי הטכנולוגי הגדול ביותר שלה, ויחד ARRIS ומוטורולה יוכלו להאיץ חידושים קשורים כמו הצגת סביבות ה- IP Connected Home שספקי השירותים צריכים ושהצרכנים שלהם חושקים בהם."
מרואן פווז אמר מרואן פווז: "אנו חולקים עם ARRIS חזון ואסטרטגיה דומים עם ARRIS לגבי מעבר התעשייה ל- IP. השילוב של הפתרונות שלנו, טכנולוגים מומחים ומפות דרכים מבטיח להפוך את האופן בו נותני השירותים מספקים את הבית החכם, הפשוט ומחובר לצרכנים ברחבי העולם". סגן נשיא המוביל של מוטורולה המוביל את מוטורולה הום.
מוטורולה הום היא עסק רווחי שהניב הכנסות של 3.4 מיליארד דולר במשך ארבעת הרבעונים הנגמרים שהסתיימו ב -30 בספטמבר 2012. השילוב צפוי לייצר כ-100 - 125 מיליון דולר בסינרגיות עלות שנתיות.
העסקה צפויה להיסגר ברבעון השני של שנת 2013, בכפוף לאישורים ותנאי סגירה מקובלים.
החלק המזומן בתמורה שתקבל על ידי גוגל בסגירה ימומן באמצעות התחייבויות למימון חובות מבנק אוף אמריקה מריל לינץ 'ורויאל בנק מקנדה.
חברת Evercore Partners פועלת כיועצת פיננסית ראשית וטרוטמן סנדרס משמש כיועץ משפטי מוביל ל- ARRIS בעסקה זו. בנק אוף אמריקה, מריל לינץ ', מייעץ גם ל- ARRIS. ברקליס פועלת כיועצת פיננסית וקלירי גוטליב סטן והמילטון LLP פועלים כיועצים משפטיים של גוגל בעסקה זו.
שיחת ועידה ופרטי שידורי אינטרנט
ARRIS תארח היום שיחת ועידה בשעה 18:30 בערב EST בכדי לדון בהודעה זו. אתה יכול להשתתף בשיחת ועידה זו באמצעות חיוג (800) 299-7098 או (617) 801-9715 לשיחות בינלאומיות לפני תחילת השיחה ומתן שם ל- ARRIS Group, Inc. שם קוד כניסה 92735185 ובוב פוצ'יני כמנחה. ניתן לגשת למשחק חוזר של שיחת הוועידה כשעתיים לאחר השיחה עד ה -26 בדצמבר 2012 באמצעות חיוג (888) 286-8010 או (617) 801-6888 ושימוש בקוד הסיסמה 25900440. גישה לאינטרנט חי לשיחה תהיה זמינה דרך החלק ביחסי משקיעים באתר החברה בכתובת www.arrisi.com. משחק חוזר יוצע לזמין גם למשך 12 חודשים לאחר שיחת הוועידה באתר ARRIS באתר www.arrisi.com.
על ARRIS
ARRIS הינה חברת טכנולוגיות תקשורת עולמית המתמחה בתכנון, הנדסה ואספקת טכנולוגיה
תמיכה בשירותי פס רחב לשלושה ומשתתפים עבור לקוחות מגורים ועסקים ברחבי העולם. החברה מספקת למפעילי הפס הרחב את הכלים והפלטפורמות הדרושים להם בכדי לספק פתרונות וידיאו IP מתכנסים, טלפוניה בדרגת מוביל, וידיאו מונע ביקוש, פרסום מהדור הבא, פתרונות ניהול רשת וכוח עבודה, ארכיטקטורות גישה ותחבורה ושירותי נתונים מהירים במיוחד.. שבסיסה בסוואני, ג'ורג'יה, ארה"ב, יש ל- ARRIS מרכזי מו"פ בסווווני, ג'ורג'יה; ביברטון, אור; Lisle, IL; קירקלנד, וושינגטון; המכללה הממלכתית, פנסילווניה; תל אביב, ישראל; וולינגפורד, סי.טי; Waltham, MA; קורק, אירלנד; ושנג'ן, סין, ומפעילה משרדי תמיכה ומכירות ברחבי העולם. מידע על מוצרים ושירותים של ARRIS ניתן למצוא באתר www.arrisi.com
אודות ניידות מוטורולה
מוטורולה ניידות, בבעלות גוגל, ממזגת טכנולוגיה חדשנית עם תובנות אנושיות כדי ליצור חוויות שמפשטות, מחברות ומעשירות את חייהם של אנשים. הפורטפוליו שלנו כולל מכשירים ניידים מתכנסים כמו סמארטפונים וטאבלטים; אביזרים אלחוטיים; מסירת וידאו מקצה לקצה ומסירת נתונים; ופתרונות ניהול, כולל סטים ומכשירים לגישה לנתונים. למידע נוסף, בקר ב motorola.com/mobility.
אודות בית מוטורולה
בית העסק של מוטורולה מוביליטי מספק את הבית החכם והפשוט המחובר, שמניע את התפתחות הטלוויזיה. החברה הינה עסק בתחום ה- IP העולמי, המהווה חלוץ לקידום בענן, ברשת ובבית כדי לאפשר זרם הכנסה רצוי של IP Connected Home ועתיד לספקי שירות. הפלטפורמה מקצה לקצה שלה כוללת תוכנות ורשתות מתקדמות, שירותים ואינטגרציה של מערכות, אבטחת תוכן, פתרונות בית מנוהלים והתקנים ביתיים מהדור הבא המספקים חוויות משתמש עשירות. למידע נוסף, בקר בכתובת: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
אודות Google Inc.
גוגל הינה מובילה טכנולוגית עולמית המתמקדת בשיפור הדרכים בהן אנשים מתחברים למידע. החידושים של גוגל בחיפוש ופרסום באינטרנט הפכו את אתר האינטרנט שלה לנכס מוביל באינטרנט והמותג שלו לאחד המוכרים בעולם.
מידע צופה פני עתיד
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, הצהרות הנוגעות לביצועים עתידיים של ARRIS לאחר השלמת הרכישה של Motorola Home Business; היכולת של ARRIS להשיג את היתרונות והסינרגיות האסטרטגיות שתוארו; והאם, ומסגרת הזמן שבמהלכה הרכישה תיסגר. ההצהרות לגבי אירועים עתידיים מבוססות על ציפיות הצדדים הנוכחיות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוצעות על ידי כל הצהרה צופה פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד כפופות בהכרח לסיכונים נלווים הקשורים, בין היתר, בתוצאה מוצלחת של תהליך הרכישה, אישור רגולטורי לרכישה, ההשפעה הפוטנציאלית על עסקיה של מוטורולה בית עסק עקב אי וודאות לגבי הרכישה, שמירה על עובדי Motorola Home Business והיכולת של ARRIS לשלב בהצלחה את ההזדמנויות, הטכנולוגיה, כוח האדם והתפעול של Motorola Home. גורמים אחרים העלולים לגרום לתוצאות להבדיל מהציפיות הנוכחיות כוללים: האקלים הכלכלי הנוכחי ולא בטוח בשווקים הפיננסיים והשפעתם על תוכניות הלקוחות שלנו ועל הגישה להון: ההשפעה של טכנולוגיות המשתנות במהירות; השפעת התחרות על פיתוח ותמחור המוצר; היכולת של ARRIS להגיב לשינויים בתנאי התעשייה הכלליים בשוק; זכויות על קניין רוחני והמגמה הנוכחית להגברת התדיינות משפטית בנושא פטנטים, מגמות שוק ואימוץ תקני תעשיה; רכישות וניצות אפשריות; איחוד בענף הטלקומוניקציה הן של לקוחות והן של ספק הספק. גורמים אלה אינם מיועדים להיות רשימה כוללת של סיכונים וחוסר וודאות העלולים להשפיע על עסקי החברה. מידע נוסף על גורמים אלה ואחרים ניתן למצוא בדוחות של ARRIS שהוגשו לנציבות ניירות ערך, כולל טופס 10-Q שלה לרבעון שהסתיים ב -30 בספטמבר 2012. במתן הצהרות צופות פני עתיד, החברה שוללת מפורשות כל התחייבות לעדכן באופן פומבי או אחר הצהרות אלה, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.
אנו עשויים להרוויח עמלה לרכישות באמצעות הקישורים שלנו. למד עוד.
