תוכן עניינים:
מספר גדול של בעלי מניות מיעוט בקלירוויר על הסף
ספרינט הודיעה היום כי התקשרה בהסכם לרכישת מחצית Clearwire שהיא כבר לא מחזיקה תמורת 5 דולר למניה, והכניסה את ההצעה הנוכחית של דיש בכ -0.60 דולר למניה. העסקה המתוקנת מעריכה את Clearwire ב -14 מיליארד דולר, מייצגת עלייה של 47 אחוזים בהשוואה להצעתה הקודמת של ספרינט בסך 3.40 דולר למניה ופרמיה של 285 אחוזים על מחיר המניה של Clearwire יום לפני אישור השיחות על רכישת ספרינט וסופטבנק באוקטובר 2012. ההצעה החדשה היא זכייה מסביב לבעלי המניות של Clearwire המחפשים להשיג דולר מוביל במניותיהם, שחלק גדול מהם הביעו כעת את תמיכתם.
ספרינט טוען כי כמה משקיעים גדולים בהיקף של 9 אחוזים ממניות ההצבעה של קלירוויר התחייבו להצעה החדשה, כמו גם קומקסט, אינטל ו- Bright House Networks (שמחזיקים עוד 13 אחוזים). הקבוצות האמורות יחד עם דירקטורים וקצונה של קלירוויר מייצגים 45 אחוז ממניות ההצבעה של החברה שלא נשלטו על ידי ספרינט, והסכימו להצביע בעד העסקה. שלב את אותם קולות עם בעלי המניות האחרים שהביעו בעבר אישור לרכישת ספרינט-סופטבנק וספרינט מצפה לקבל רוב של בעלי המניות של קלירוויר כדי לאשר את העסקה בסופו של דבר.
ההצעה הגבוהה יותר מגיעה עם כמה מיתרים המצורפים. לטווח חדש של העסקה תצטרך Clearwire לשלם דמי פירוק של 115 מיליון דולר, השווים לכשלושה אחוז מאחוז המיעוט, לספרינט אם העסקה לא תושלם. בנוסף, בנסיבות שהעסקה לא תושלמה נדרש Clearwire לקיים את ישיבת בעלי המניות שלה במהירות האפשרית ולוותר על מתן ההפסקה של הסכם בעלי המניות שלה (EHA) בין החברות.
אם לא ברור (טאנג, משחק המלים כותב את עצמו) בשלב זה, ספרינט מוכן להפיל דלי מזומנים על Clearwire ולקבל את העסקה הזו כדי שתוכל לעבור להשקעה אסטרטגית גדולה מ- SoftBank. נראה שכולו בטוח שרוב בעלי מניות המיעוט נמצאים בעסקה - כל שנותר בנקודה זו הם הפורמליות בהנחה שאיננו רואים עוד כוונה של דיש.
מקור: ספרינט; Clearwire
