ספרינט הודיעה על תוכנית להקמת ביתה הפיננסי על ידי ביצוע עסקה למכירת חלקים מנכסי הרשת שלה תמורת 2.2 מיליארד דולר ואז להשכיר אותם בחזרה. במסגרת העסקה, אומר ספרינט כי העסקה תראה כי נכסי רשת מועברים למספר גורמים מרוחקים (המכונים ביחד רשת LeaseCo) שישמשו כבטוחה להלוואות. מהספרינט:
Network LeaseCo תרכוש נכסי רשת קיימים מסוימים ואז תחכיר אותם בחזרה לספרינט. הנכסים שנרכשו על ידי רשת LeaseCo ישמשו כבטוחה לגיוס של כ -2.2 מיליארד דולר בהלוואות ממשקיעים חיצוניים, כולל SoftBank. התמורה במזומן של 2.2 מיליארד דולר שספרינט מצפה לקבל מהעסקה אמורה להיפרע בתשלומים מפוזרים ולא שוויוניים עד ינואר 2018.
ספרינט אומר כי הנכסים שהם חלק מהעסקה, הנושאים שווי נטו של כשלושה מיליארד דולר, מורכבים ברובם מציוד רשת במגדלי תאים.
אמנם קצת מסובך, אך זהו מהלך די סטנדרטי וכמה מובילים אחרים ביצעו במהלך השנים. במקום להחזיק בציוד רשת על הסף בעוד העסק עסוק בכסף חופשי להוצאה, הגיוני למכור את המגדלים לגוף חיצוני ולהשכיר אותם בחזרה, ולתת למוביל כספי מקדימה לשימוש ביוזמות אחרות מבלי לוותר על היכולת להשתמש בציוד למשך זמן החכירה.
ידיעה לתקשורת:
ספרינט חותם על עסקה של 2.2 מיליארד דולר למכירה וחכירה של נכסי רשת קיימים מסוימים
OVERLAND PARK, Kan. (WIRE Business), 06 באפריל 2016 - Sprint Corporation (NYSE: S) התקשרה בעסקה עם מספר גורמים מרוחקים של פשיטת רגל (ביחד "Network LeaseCo") למכירה והעבור חוזר של נכסי רשת קיימים מסוימים, אשר צפוי להיסגר בשבוע הבא ולספק לחברה מימון של 2.2 מיליארד דולר. כשתיסגר, העסקה תשפר באופן מיידי את מצב הנזילות של החברה בעלות הון אטרקטיבית בספרות האמצעיות הבודדות.
"ספרינט וסופטבנק עבדו יחד כדי ליצור מבנה ייחודי המספק לספרינט מקור הון אטרקטיבי", אמר מנהל הכספים של ספרינט טרק רובביטי. "עסקה זו מהווה צעד ראשון חשוב בהתמודדות עם פירעונות החוב הקרובים ומאפשרת לנו להתמקד בטרנספורמציה של התאגיד שלנו, הכרוכה בגידול בהכנסות השורה והוצאת אגרסיביות של עלויות מהעסק כדי לשפר את תזרימי המזומנים התפעוליים."
Network LeaseCo תרכוש נכסי רשת קיימים מסוימים ואז תחכיר אותם בחזרה לספרינט. הנכסים שנרכשו על ידי רשת LeaseCo ישמשו כבטוחה לגיוס של כ -2.2 מיליארד דולר בהלוואות ממשקיעים חיצוניים, כולל SoftBank. התמורה במזומן של 2.2 מיליארד דולר שספרינט מצפה לקבל מהעסקה אמורה להיפרע בתשלומים מפוזרים ולא שוויוניים עד ינואר 2018.
למטרות חשבונאיות, ספרינט תאחד את רשת LeaseCo והפיננסים המאוחדים של ספרינט ישקפו את התמורה שהיא מקבלת ואת החוב הבסיסי של Network LeaseCo. נכסי הרשת המעורבים בעסקה, שערכם בספרים נטו של כשלושה מיליארד דולר וכוללים בעיקר ציוד הממוקם במגדלי התא, יישארו בדוחות הכספיים המאוחדים של ספרינט וימשיכו להיות מופחתים. בנוסף, ספרינט תרשום הוצאות ריבית שנגרמו בקשר לחוב של רשת LeaseCo.
נכון ליום 31 בדצמבר 2015, הייתה לספרינט נזילות כוללת של 6 מיליארד דולר עם זמינות נוספת של 600 מיליון דולר במסגרת הסכמי מימון של ספקים שניתן להשתמש בהם לרכישת ציוד רשת של 2.5 ג'יגה הרץ.
נמל בטוח
מהדורה זו כוללת "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעות חוקי ניירות הערך. המילים "יכולות", "יכולות", "צריכות", "להעריך", "פרויקט", "תחזית", "כוונה", "לצפות", "" לחזות ", " להאמין ", " יעד ", " תוכנית ", "מתן הנחיות" וביטויים דומים נועדו לזהות מידע שאינו היסטורי באופיו. כל ההצהרות המתייחסות לביצועי התפעול, אירועים או התפתחויות שאנו צופים או צפויים להתרחש בעתיד - כולל הצהרות הנוגעות למכירה זו ועסקת חוזר חוזר והצהרות המביעות דעות כלליות לגבי תוצאות הפעילות העתידיות - הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד הן הערכות ותחזיות המשקפות את שיקול דעתה של ההנהלה בהתבסס על מידע זמין כרגע וכרוכות במספר סיכונים וחוסר וודאות העלולים לגרום לתוצאות בפועל להבדיל מהותית מאלו שהועלו על ידי ההצהרות הצופות פני העתיד. ביחס להצהרות צופות פני עתיד אלה, הנהלת הנהלת הנחות ביחס, בין היתר, ליכולת להכיר ביתרונות צפויים של עסקת המכירה והחזרה; זמינות מימון שונים, כולל עסקאות מימון נוספות; ועיתוי אירועים שונים. ספרינט סבור כי הצהרות צופות פני עתיד אלו סבירות; עם זאת, אין להסתמך על הצהרות צופות פני עתיד, המבוססות על ציפיות עכשוויות ומדברים רק נכון למועד בו הושג. ספרינט אינה מתחייבת לעדכן בפומבי או לשנות כל הצהרה צופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כנדרש בחוק. בנוסף, הצהרות צופות פני עתיד חשופות לסיכונים וחוסר וודאות מסוימים העלולים לגרום לתוצאות בפועל שונות באופן מהותי מהניסיון ההיסטורי של החברה שלנו ומהציפיות או התחזיות הנוכחיות שלנו. גורמים העלולים לגרום להבדלים כאלה כוללים, אך אינם מוגבלים, לדברים השונים בדוח השנתי של חברת ספרינט על טופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב -31 במרץ 2015. עליכם להבין כי לא ניתן לחזות או לזהות את כל אלה גורמים. כתוצאה מכך, אסור שתחשיב ברשימה כזו כמכלול שלם של כל הסיכונים או אי הוודאות הפוטנציאליים.
על ספרינט
ספרינט (NYSE: S) היא חברת שירותי תקשורת שיוצרת דרכים טובות יותר ויותר לחבר את לקוחותיה לדברים שהכי חשוב להם. ספרינט שירת יותר מ- 58.4 מיליון חיבורים נכון ליום 31 בדצמבר 2015 ומוכר ברבים בפיתוח, הנדסה ופריסה של טכנולוגיות חדשניות, כולל שירות 4G האלחוטי הראשון של ספק לאומי בארצות הברית; מותגים מובילים ללא חוזה כולל Virgin Mobile USA, Boost Mobile ו- Assurance Wireless; יכולות מיידיות-דיבור ארציות ובינלאומיות מיידיות; ועמוד שדרה אינטרנטי עולמי 1. ספרינט נקרא על ידי מדד הקיימות של דאו ג'ונס (DJSI) צפון אמריקה בחמש השנים האחרונות. תוכלו ללמוד עוד ולבקר בספרינט בכתובת www.sprint.com או www.facebook.com/sprint וב- www.twitter.com/sprint.
אנו עשויים להרוויח עמלה לרכישות באמצעות הקישורים שלנו. למד עוד.
