AT&T הודיעה כי תרכוש את חברת הספק האלחוטית המקסיקנית Iusacell כדי ליצור אזור שירות ניידים צפון אמריקאי המכסה 400 מיליון לקוחות ועסקים בארה"ב ובמקסיקו. העסקה תביא 8.5 מיליון מנויים של Iusacell תחת המטרייה של AT&T. AT&T מזכה את הרפורמות האחרונות במקסיקו שנערכו תחת הגמילה פנה ניטו בגין העסקה.
הרשת של Iusacell מכסה 70 אחוז מאוכלוסיית מקסיקו ברגע זה ו- AT&T מבקשת להרחיב את זה.
שווי העסקה הוא 2.5 מיליארד דולר.
AT&T לרכוש את ספק האלחוטי של מקסיקו Iusacell
דאלאס, 7 בנובמבר 2014 - AT&T * (NYSE: T) התקשרה עם גרופו סלינאס הסכם לרכישת חברת האלחוטית המקסיקנית Iusacell תמורת 2.5 מיליארד דולר, כולל חוב של Iusacell. במסגרת תנאי ההסכם, AT&T תרכוש את כל הנכסים האלחוטיים של Iusacell, כולל רישיונות, נכסי רשת, חנויות קמעונאיות וכ -8.6 מיליון מנויים. הרכישה תתרחש לאחר שגרופ סלינס, הבעלים הנוכחי של 50 אחוז מיוסקל, יסגר את הרכישה המודיעה שלה על 50 האחוזים האחרים של איוסאצ'ל שגרופ סלינס לא מחזיק כיום.
Iusacell מציעה שירות אלחוטי תחת שמות המותג Iusacell וגם Unefón עם רשת שכיום מכסה כ -70 אחוז מכ -120 מיליון תושבים במקסיקו. AT&T מתכננת להרחיב את הרשת של Iusacell לכיסוי מיליוני צרכנים ועסקים נוספים במקסיקו.
"רכישתנו של איוסאצ'ל היא תוצאה ישירה של הרפורמות שביצעה הנשיא פינה ניטו לעידוד יותר תחרות ויותר השקעות במקסיקו. הרפורמות הללו יחד עם התפיסה הכלכלית החזקה של המדינה, האוכלוסייה הגוברת והמעמד הבינוני הגדל הופכים את מקסיקו למקום אטרקטיבי להשקיע, "אמר רנדל סטפנסון, יו"ר ומנכ"ל AT&T. "Iusacell נותנת לנו הזדמנות ייחודית ליצור את תחום השירות הנייד הצפון אמריקני הראשון אי פעם, המשתרע על למעלה מ -400 מיליון צרכנים ועסקים במקסיקו ובארה"ב. לא משנה לאיזו מדינה אתה נמצא או איזו מדינה אתה מתקשר - הכל יהיה רשת אחת, חווית לקוח אחת.
"מקסיקו נמצאת עדיין בשלבים המוקדמים של יכולות ואימוץ אינטרנט סלולרי, אך הביקוש של הלקוחות אליה צומח במהירות, " אמר סטפנסון. "זו הזדמנות עבורנו לספק ל- Iusacell את המשאבים הכספיים, ההיקף והמומחיות כדי להאיץ את הפצת המהירויות והאיכות האינטרנטיות הניידות ברמה העולמית במקסיקו, כמו שיש לנו בארצות הברית."
במקסיקו הכלכלה השנייה בגודלה ואחת מהתמ"ג הגבוהות לנפש באמריקה הלטינית. המדינה נהנית כיום מדירוג אשראי חזק, אינפלציה נמוכה יחסית ואבטלה נמוכה. ומקסיקו וארצות הברית קשורות גיאוגרפית, כלכלית ותרבותית.
Iusacell מפעילה רשת אלחוטית 3G המבוססת על טכנולוגיית ה- GSM / UMTS הגלובלית בה AT&T משתמשת בארצות הברית. Iusacell מחזיקה בין 20 ל 25 מגהרץ של ספקטרום 800 מגה הרץ, בעיקר במחצית הדרומית של המדינה, כולל מקסיקו סיטי וגוואדלחרה, ובממוצע 39 מגה הרץ של ספקטרום PCS בפריסה ארצית. עסקי ה- Total Play של Iusacell, כולל נכסי הרשת התומכים בטלוויזיה בתשלום ושירותי פס רחב קווי, יועברו לבעלי המניות הקיימים של Grupo Salinas לפני AT&T סגרה את רכישתה של Iusacell.
מחברת AT&T נמסר כי Iusacell מייצג התרחבות גיאוגרפית טבעית של טביעת הרגל האלחוטית שלה למדינה עם כלכלה צומחת, התלויה זה בזה בכלכלה האמריקאית. שינויים אחרונים במדיניות הממשלה במקסיקו יצרו אקלים ידידותי להשקעות זרות. עסקה זו מעניקה ל- AT&T את הנכסים הדרושים ליצירת אזור שירות ניידים צפון-אמריקני הראשון אי פעם עבור לקוחות אמריקנים המתקשרים או מבקרים במקסיקו, ולקוחות מקסיקנים שמתקשרים או מבקרים בארצות הברית - אם הם גרים ליד הגבול או אלפי מיילים משם. לאוכלוסייה ההיספנית הגדולה והגדולה של ארצות הברית יש קשר הדוק למקסיקו ולקוחות עסקיים רבים של AT&T פועלים במקסיקו. מקסיקו היא השותף המסחרי השלישי בגודלו של ארצות הברית.
אחוז האוכלוסייה במקסיקו שיש לה שירות אלחוטי מפגר את הכלל של אמריקה הלטינית. חדירת הטלפון החכם למקסיקו היא כמחצית מזו של ארצות הברית. AT&T צופה שככל שהמחיר לרכישת סמארטפון ימשיך לרדת והזמינות של רשתות סלולריות במהירות גבוהה יותר במקסיקו תתרחש, אימוץ גבוה יותר של סמארטפון ושימוש מוגבר באינטרנט לנייד. זאת יחד עם הכלכלה הצומחת של מקסיקו, מעמד הביניים הצומח, אוכלוסייה צעירה יחסית, עלייה בשיעורי העיור וההכנסה הפנויה הגבוהה יותר צפויים להניע ביקוש הולך וגדל לשירות ניידים מהיר ואיכותי בשנים הבאות.
Iusacell תמשיך להיות ממוקדת במקסיקו סיטי בעקבות סגירת העסקה.
החברות מאמינות כי פוטנציאל הסינרגיה מהשילוב יכלול: תוספות לקוחות מהיכולת ליצור אזור שירות ניידים צפון אמריקני אחד מסוגו אשר יכסה יותר מ -400 מיליון צרכנים ועסקים במקסיקו ובארצות הברית; יתרונות הגודל באמצעות הזדמנויות רכישה משולבות; ושיתוף של שיטות עבודה מומלצות. ל- AT&T יש רקורד חזק של שילוב בהצלחה של חברות שהיא רוכשת ומילוי התחייבויותיה הכספיות.
AT&T אמרו כי Iusacell היא הזדמנות טובה לצמיחה ארוכת טווח, עם תזרימי מזומנים לטווח הקרוב ודרישות הוצאות הון.
גם AT&T וגם Iusacell הם המובילים באזרחות תאגידית עם מחויבות חזקה להחזיר לקהילה בה הם פועלים. יחד, החברה המשולבת תפעל לשיפור הדדי של יוזמות האחריות התאגידית שלהן עבור עובדיהן וקהילותיה.
עובדי Iusacell ו- AT&T יהנו מהזדמנויות לפיתוח קריירה עולמית, וכן יתרמו את כישוריהם וניסיונם להמשך צמיחת הארגון המשולב.
העסקה ניתנת לבדיקה על ידי הרגולטור התקשורת במקסיקו IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) והנציבות הלאומית להשקעות זרות במקסיקו. AT&T צופה שהעסקה תיסגר ברבעון הראשון של 2015.
בנפרד מרכישתה של Iusacell, אמר AT&T כי תוכנית ההשקעה שלה ברשת VIP VIP עומדת לפני לוח הזמנים. AT&T השלימה למעשה את הרחבת רשת ה- 4G LTE שלה, המשתרעת כיום על יותר מ -300 מיליון איש בארצות הברית. היא השלימה את הצטברותו של שירות אינטרנט מהיר קווי עם 57 מיליון לקוחות בארה"ב. והחברה פרסה חיבורי סיבים לכדי 600, 000 ממיליון המיקומים העסקיים המתוכננים בארצות הברית.
רמות ההשקעה ההון הקשורות ל- VIP של AT&T יגיעו לשיא בשנת 2014, כפי שאמרה החברה בעבר. כתוצאה מכך, AT&T צופה כי תקציב הוצאות ההון לשנת 2015 לעסקים הקיימים שלה יהיה בטווח של 18 מיליארד דולר. זה יביא את הוצאות ההון של החברה כאחוז מסך ההכנסות לרמת אמצע שנות העשרה - בקנה אחד עם רמות הוצאות ההון ההיסטוריות שלה.
הנחיות הקאפקס של AT&T לשנת 2015 אינן משפיעות על התחייבות החברה, כאשר היא סוגרת את רכישתה של DIRECTV, להתחיל לשפר ולהרחיב את רשת הפס הרחב בארה"ב ל -15 מיליון מיקומי לקוחות, בעיקר באזורים כפריים.
AT&T תספק הנחיות לגבי ההשפעות הכספיות הפרופורמיות של רכישות ה- DIRECTV וה- Iusacell שלהן כאשר עסקות אלה נסגרות. עם השלמת שתי העסקאות, הכנסות AT&T יהיו מגוונות יותר על פני שירותים וגאוגרפיות.
AT&T נמסר כי היא תמשיך למקד את השקעות ההון שלה בנכסים וההזדמנויות האסטרטגיות החשובות ביותר, כמו רכישת DIRECTV ואיוסאקל, תוך סקירה מתמדת של תיק הנכסים הפחות אסטרטגי שלה.
AT&T תתן הנחיות פיננסיות נוספות לשנת 2015 בינואר כאשר היא תכריז על תוצאותיה ברבעון האחרון של 2014.
