תוכן עניינים:
Verizon משיקה שירות וידאו ממוקד במובייל בהמשך השנה, וכבר הספיקה דיו לתוכן עם כמה ספקי תוכן, כולל ה- NFL. הספק יציע שכבות בתשלום ותומך במודעות, וכאן השימוש בפלטפורמת הפרסום של AOL - שמונה למעלה מ -30, 000 שותפים.
לאחר סגירת העסקה, AOL תמשיך לפעול כחברה בת בבעלות מלאה של Verizon, כאשר המנכ"ל הנוכחי טים ארמסטרונג יישאר על הסף כדי להוביל את הפעילות היום יומית של AOL. בתזכיר שנשלח לעובדים אמר ארמסטרונג:
כיום אנו מכריזים כי חברת האלחוטי והכבלים הגדולה והחדשנית ביותר - והיא שמשקיעה הכי הרבה בתוכן סלולרי איכותי - רוכשת את AOL באסטרטגיה של בניית פלטפורמת המדיה הגדולה בעולם. החברה היא Verizon והעסקה תשנה את הגודל וההיקף של ההזדמנות של AOL. בדיוק כפי ש- AOL הציעה את ה- Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch וחברות אחרות שרכשנו, Verizon תניע את AOL ותגיע לשולחן עם למעלה ממאה מיליון צרכנים ניידים, תוכן עוסק בדומה ל- NFL ובעל משמעות אסטרטגיה בווידיאו נייד.
ההחלטה להתקשר עם Verizon התקבלה על פני תקופה ארוכה ומהורהרת ושתי החברות רואות הזדמנות משמעותית לשירות צרכנים ולקוחות בצורה מובחנת ומרגשת. ברמה האישית, ההחלטה להמשיך עם הסכם הייתה מיועדת להעניק לכשרוננו את ההזדמנות הטובה ביותר לבנות עסק רב-עשור שיהיה מכוון צמיחה עמוק ומכוון ישירות לשינוי הפלטפורמה שהווידיאו והמובייל מציעים לעולם - היום ועשרים שנה מהיום.
Verizon לרכוש AOL
דיל יוצרת פלטפורמות מדיה דיגיטלית ייחודיות וקנה מידה בקנה מידה עבור צרכנים, מפרסמים ושותפים
ניו יורק - צעד נוסף משמעותי בבניית פלטפורמות דיגיטליות ווידאו בכדי להניע צמיחה עתידית, הודיעה היום Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) על חתימת הסכם לרכישת AOL Inc. (NYSE: AOL) תמורת 50 דולר למניה. - שווי מוערך כולל של כ -4.4 מיליארד דולר. הרכישה של Verizon מניעה עוד יותר את הווידיאו האלחוטי LTE ואת האסטרטגיה שלה OTT (וידאו למעלה). ההסכם יתמוך ויתחבר לפלטפורמות IoT (Internet of Things) של Verizon, ויצירת פלטפורמת צמיחה מאלחוטית ל- IoT עבור צרכנים ועסקים.
AOL מובילה בתחום התוכן הדיגיטלי ופלטפורמות הפרסום, והשילוב של Verizon ו- AOL יוצר פלטפורמה מדורגת וניידת ראשונה המציעה באופן ממוקד את מה שמערכת eMarketer היא תעשיית פרסום כמעט 600 מיליארד דולר. נכסי המפתח של AOL כוללים את עסק המנוי שלה; פורטפוליו הפרימיום שלה של מותגי תוכן גלובליים, כולל ה- Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS ו- AOL.com, כמו גם התוכן הווידיאו המקורי המועמד לאמי, המועמד לאמי; ופלטפורמות הפרסום הפרוגרמטיות שלה.
לואל מקאדם, יו"ר ומנכ"ל ורייזון, אמר: "החזון של ורייזון הוא לספק ללקוחות חוויה דיגיטלית מובחרת המבוססת על פלטפורמת רשת עולמית מרובת מסכים. רכישה זו תומכת באסטרטגיה שלנו לספק חיבור למסך בין צרכנים, יוצרים ומפרסמים לספק חוויית הלקוח המשובחת הזו."
הוא הוסיף, "AOL הפכה שוב לשוברת דרכים דיגיטלית, ואנחנו נרגשים מהסיכוי לתאר יחד מסלול חדש בעולם המחובר דיגיטלית. ב- Verizon השקענו אסטרטגית בטכנולוגיה מתפתחת, כולל שירותי המדיה הדיגיטלית של Verizon. ו- OTT, שמתקבלת במעבר לשוק לתכנים דיגיטליים ופרסום. מודל הפרסום של AOL מתיישר עם גישה זו ופלטפורמת הפרסום מספקת לנו כלי מפתח לפיתוח זרמי הכנסה עתידית."
טים ארמסטרונג, יו"ר ומנכ"ל AOL, ימשיך להוביל את פעילות AOL לאחר הסגירה.
ארמסטרונג אמר, "Verizon היא המובילה בפלטפורמות המחוברות למובייל ול- OTT. השילוב של Verizon ו- AOL יוצר פלטפורמת מדיה סלולרית ייחודית ומדרגתית עבור יוצרים, צרכנים ומפרסמים. החזונות של Verizon ו- AOL משותפים; החברות יש שותפויות מצליחות קיימות, ואנחנו נרגשים לעבוד עם הצוות ב- Verizon כדי ליצור את הדור הבא של המדיה באמצעות מובייל ווידאו."
העסקה תתקבל בצורה של הצעת רכש ואחריה מיזוג, כאשר AOL תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של Verizon עם השלמתה.
העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה רגילים והיא צפויה להיסגר בקיץ הקרוב.
Verizon מצפה לממן את העסקה במזומן על יד ועל נייר מסחרי. החברה ממשיכה גם לצפות לחזור לדירוג האשראי טרם Vodafone במסגרת זמן 2018-2019.
יועצי העסקה של Verizon היו יועצי LionTree; שותפי גוגנהיים; ווייל, גוטשל ומנגס. יועצי AOL היו Allen & Company LLC ו- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
מידע צופה פני עתיד
בתקשורת זו אנו משמיעים הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלה מבוססות על הערכות והנחותינו וכפופות לסיכונים וחוסר וודאות. הצהרות צופות פני עתיד כוללות את המידע הנוגע לתוצאות הפעילות האפשריות או המשוערות שלנו בעתיד. אמירות צופות פני עתיד כוללות גם את הדברים שקדמו או אחריו המילים "צופה", "מאמינה", "הערכות", "תקוות" או ביטויים דומים. לגבי הצהרות אלה אנו טוענים להגנת הנמל הבטוח מפני הצהרות צופות פני עתיד הכלולות בחוק הרפורמה להתדיינות פרטית בנושא ניירות ערך משנת 1995. הגורמים החשובים הבאים, יחד עם אלה שנדונו בהגשתנו לנציבות ניירות ערך (ה- SEC) "), עלול להשפיע על תוצאות עתידיות ועלול לגרום לתוצאות אלה להיות שונות באופן מהותי מאלו שבאו לידי ביטוי בהצהרות צופות פני העתיד: תנאים מזיקים בארה"ב ובכלכלה בינלאומית; השפעות התחרות בשווקים בהם אנו פועלים; שינויים מהותיים בטכנולוגיה או החלפת טכנולוגיה; הפרעה באספקת ספקי המפתח שלנו למוצרים או שירותים; שינויים בסביבת הרגולציה בה אנו פועלים, לרבות כל עלייה בהגבלות היכולת שלנו להפעיל את הרשתות שלנו; הפרות של אבטחת רשתות או טכנולוגיות מידע, אסונות טבע, פיגועי טרור או מעשי מלחמה או התדיינות משמעותית וכל השפעה כספית הנובעת מכך שלא מכוסה בביטוח; רמת החובות הגבוהה שלנו; שינוי לרעה בדירוגים שהעניקו ניירות החוב שלנו על ידי ארגוני דירוג מוסמכים ארצית או תנאים שליליים בשוקי האשראי המשפיעים על העלות, כולל שיעורי ריבית ו / או זמינות מימון נוסף; שינויים שליליים מהותיים בענייני עבודה, כולל משא ומתן על עובדים, וכל השפעה כספית ו / או תפעולית שנובעת מכך; עליות משמעותיות בעלויות תוכנית ההטבה או הפחתת ההשקעה בנכסי התוכנית; שינויים בחוקי המס או באמנות, או בפרשנותם; שינויים בהנחות החשבונאיות שסוכנויות רגולציה, כולל ה- SEC, עשויות לדרוש או שנובעות משינויים בכללי החשבונאות או ביישום שלהם, אשר עלולים לגרום להשפעה על הרווחים; וחוסר היכולת ליישם את האסטרטגיות העסקיות שלנו.
מידע נוסף והיכן למצוא אותו
הצעת הרכש למניות המצטיינות של AOL בע"מ ("AOL") טרם החלה. תקשורת זו מיועדת למטרות אינפורמציה בלבד והיא איננה הצעה לרכישה או שידול להצעה למכירת מניות של AOL, והיא אינה מהווה תחליף לחומרי הצעת הרכש ש- Verizon Communications Inc. (להלן: "Verizon") וחברת הבת של הרכישה שלה יגיש למועצה לניירות ערך בארה"ב ("SEC") עם תחילת הצעת הרכש. ברגע שתתחיל הצעת המכרז, Verizon וחברת הבת הרכשנית שלה יגישו חומרי הצעה למכרז בתוספת TO, ו- AOL תגיש הצהרת שידול / המלצה על לוח זמנים 14D-9 ביחס להצעת הרכש. חומרי הצעת המכרז (כולל הצעה לרכישה, מכתב העברת מידע וקשור מסמכי הצעת רכש אחרים) והצהרת השידול / ההמלצה יכילו מידע חשוב. מחזיקי מניות AOL מתבקשים לקרוא מסמכים אלה כאשר הם יהיו זמינים מכיוון שהם יכילו מידע חשוב שעל בעלי ניירות ערך AOL לשקול לפני שהם מקבלים החלטה כלשהי לגבי מכרז ניירות הערך שלהם. הצעת הרכישה, מכתב ההעברה הקשורים ומסמכי הצעת רכש אחרים כלשהם, וכן הצהרת השידול / ההמלצה, יועברו לרשות כל בעלי המניות של AOL ללא כל חשבון עבורם. חומרי הצעת המכרז והצהרת השידול / ההמלצה יועברו בחינם באתר של ה- SEC בכתובת www.sec.gov. ניתן להשיג עותקים נוספים בחינם באתר של Verizon בכתובת www.verizon.com/about/investors או באמצעות פנייה ל- Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.
