תוכן עניינים:
המנהלים בשתי החברות די שקטים בעסקה, ולואל מקאדם של Verizon אומר:
עסקה זו תשפר את הערך בין פלטפורמות ותאפשר ל- Verizon לפעול ביעילות רבה יותר, כך שנוכל להמשיך להתמקד בייצור מוצרים ופתרונות חלקים ומשולבים יותר עבור הלקוחות שלנו. אנו מאמינים כי בעלות מלאה תספק הזדמנויות מוגברות בשוק הארגוני ובשוק קווי הצרכן.
בנוסף לחדשות היום על קניית Vodafone, Verizon הודיעה גם על עלייה בדיבידנד הרבעוני של 1.5 סנט ל 53 סנט למניה.
עם כ -130 מיליארד דולר שעומדים לזרום לווודאפון, ורייזון עדיין רושמת רווח לאחר שהודיעה על הוצאה כזו, ברור שענף המובייל לא עומד להאט בקרוב. ראו את ההודעה לעיתונות המלאה לאחר הפגרה.
Verizon מגיעה להסכם לרכישת Vodafone של 45 אחוזים ב Verizon Wireless תמורת 130 מיליארד דולר
ניו יורק - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) הודיעה היום כי התקשרה עם Vodafone Group Plc (לונדון, Nasdaq: VOD) הסכם מוחלט לרכישת הקבוצה האמריקאית של Vodafone עם הנכס העיקרי של 45 אחוז מ- Verizon Wireless תמורת 130 מיליארד דולר, הכולל בעיקר מזומנים ומניות. Verizon צופה כי העסקה בקרוב תהיה בעלת הסכמה מיידית ל- EPS של החברה (רווח למניה) בכ -10 אחוזים, ללא התאמות חד פעמיות.
העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני Verizon ו- Vodafone והיא כפופה לתנאי סגירה נהוגים, לרבות אישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות של שתי החברות. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2014.
העסקה תספק ל- Verizon בעלות של 100 אחוז על הספק האלחוטי המוביל בתעשייה בארצות הברית. כישות בבעלות מלאה, Verizon Wireless תהיה מצוידת טוב יותר לנצל את הדינמיקה התחרותית המשתנה בשוק ולהפיק תועלת מההתפתחות המתמשכת של הביקוש לצרכן לשירותי אלחוטי, וידאו ופס רחב.
לואל מקאדם, יו"ר ומנכ"ל Verizon, אמר: "במהלך 13 השנים האחרונות, Verizon Wireless הייתה המניע העיקרי של האסטרטגיה העסקית שלנו, ובאמצעות השותפות שלנו עם Vodafone הפכנו את Verizon Wireless לספקית האלחוטית המובילה בארה"ב. יכולות להזרים אלחוטי וידאו ופס רחב בחיבור 4G LTE משלימות את הנכסים האחרים שלנו בתחום הסיבים, ה- IP והענן העולמיים. נכסים אלה ממצבים אותנו לקראת הביקוש ההולך וגובר במהירות של לקוחות וידאו, מכונה למחשב ונתונים גדולים. אנו בטוחים בצמיחה נוספת בתחום האלחוטי, והעסק שלנו בשלמותו."
McAdam המשיך: "עסקה זו תשפר את הערך בין פלטפורמות ותאפשר ל- Verizon לפעול ביעילות רבה יותר, כך שנוכל להמשיך להתמקד בייצור מוצרים ופתרונות חלקים ומשולבים יותר עבור הלקוחות שלנו. אנו מאמינים כי בעלות מלאה תספק הזדמנויות מוגברות בשוק הארגוני ובחוטי קווי הצרכן."
מקאדם סיכמה: "Verizon Wireless היא החברה האלחוטית הגדולה בעולם, וחלק גדול מההצלחה הזו נבע מהעבודה הקשה של שני השותפים, Vodafone ו- Verizon. העיתוי היה נכון לביצוע עסקה המיטיבה עם חברות ובעלי מניותיהן כאחד. ההכרזה היום היא אבן דרך משמעותית עבור Verizon, ואנחנו מצפים לקבל בעלות מלאה על המובילה בענף בביצועי הרשת, הרווחיות ותזרים המזומנים."
Vittorio Colao, מנכ"ל קבוצת Vodafone, אמר: "עסקה זו מאפשרת גם ל- Vodafone וגם Verizon לבצע את יעדיהם האסטרטגיים לטווח הארוך. שתי החברות שלנו ניהלו שותפות ארוכה ומוצלחת והפכו את Verizon Wireless למובילה בשוק עם תנופה רבה. אנו מאחלים ל- Lowell וצוות Verizon הצלחה בהמשך השנים הבאות."
עליית דיבידנד רבעוני
בהפגנת חשיבותה של מדיניות הדיבידנד שלה להענקת ערך לבעלי המניות, הודיעה ורייזון גם היום כי דירקטוריון החברה הכריז על דיבידנד רבעוני של 53 סנט למניה מצטיינת, עלייה של 1.5 סנט למניה, או 2.9 אחוזים, לעומת הרבעון הקודם. על בסיס שנתי, זה מגדיל את הדיבידנד של ורייזון 6 סנט למניה, מ 2.06 דולר ל 2.12 דולר למניה.
מימון ואישורים
תמורת העסקה בסך 130 מיליארד דולר מורכבת משילוב של מזומנים, מניות נפוצות של Verizon ופריטים אחרים.
Verizon תשלם ל- Vodafone 58.9 מיליארד דולר במזומן. כדי לממן חלק זה מהתמורה, ורייזון התקשרה במלואה בהסכם אשראי ברידג 'בגובה 61.0 מיליארד דולר עם ג'יי.פי מורגן צ'ייס בנק, נ.ע., מורגן סטנלי פנסיונר בכיר, בע"מ, בנק אוף אמריקה, נ.א. ו ברקליס. Verizon מתכוונת לצמצם את ההתחייבויות במסגרת הסכם אשראי ברידג 'עם הנפקת מימון קבוע. בנוסף, Verizon מצפה לשמור על מבנה ההון, המאזן והמדיניות הפיננסית בקנה אחד עם מדדי האשראי בדרגת ההשקעה, בחלקם על בסיס גישה של 100 אחוז לתזרים המזומנים של Verizon Wireless.
Verizon תנפיק גם מניות נפוצות המוערכות כיום בכ- 60.2 מיליארד דולר שיחולקו לבעלי מניות Vodafone, בכפוף להסדר צווארון עם מחיר רצפה של 47.00 $ ומחיר שווי של 51.00 $ שיקבע את המספר המרבי והמינימלי של המניות שיונפקו ביום סגירת העסקה. בנוסף, Verizon תנפיק שטרות בסך 5.0 מיליארד דולר לתשלום Vodafone, ו- Verizon תמכור את חלקה המיעוט של 23.1% ב Vodafone Omnitel NV ל Vodafone תמורת 3.5 מיליארד דולר. יתרת 2.5 מיליארד הדולר משווי העסקה יהיה שילוב של תמורה אחרת.
גוגנהיים ניירות ערך, LLC, JP מורגן ניירות ערך LLC, מורגן סטנלי ושות 'LLC ופול ג'יי טאובמן שימשו כיועצים פיננסיים מובילים של Verizon, ו- JP Morgan Securities LLC ומורגן סטנלי ושות' LLC נתנו גם חוות דעת הוגנות בקשר לעסקה.. ברקליס ו- BofA מריל לינץ 'שימשו כיועצים פיננסיים של Verizon. ווכטל, ליפטון, רוזן וכץ ומכפרלאנס LLP משמשים כיועצי עסקה של Verizon, ו- Debevoise & Plimpton LLP מייעצת ל- Verizon במימון החוב שלה.
שיחת ועידה
מנהלי Verizon יקיימו שיחת ועידה למשקיעים ואנליסטים שידונו בפרטים נוספים על עסקה זו בשעה 8 בבוקר המזרחית מחר, 3 בספטמבר. יתקיים גם שידור חי של השיחה באתר קשרי המשקיעים של Verizon, www.verizon.com/ משקיע, שם יפורסמו חומרי מצגת. מספרי החיוג הם 888-455-3018 למתקשרים פנים-ארציים, ו- 773-799-3816 עבור המתקשרים הבינלאומיים; קוד הסיסמה הוא "VERIZON."
שידור חוזר של שידור האינטרנט יהיה זמין תוך שעתיים לאחר השיחה. שידור האינטרנט יהיה נגיש באתר קשרי המשקיעים של Verizon, www.verizon.com/investor.
אודות Verizon Wireless
חברת Verizon Wireless, שהוקמה בשנת 2000 כמיזם משותף של Verizon ו- Vodafone, דיווחה על הכנסות תפעוליות של 75.9 מיליארד דולר בשנת 2012 ועל 39.5 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2013. מרווח הרווח התפעולי היה 28.7 אחוזים בשנת 2012 ו- 32.6 אחוזים במחצית הראשונה של 2013. מרווח השירות של EBITDA (Non-GAAP) היה 46.6 אחוזים בשנת 2012 ו- 50.1 אחוז במחצית הראשונה של 2013.
Verizon Wireless היא החברה האלחוטית הגדולה ביותר בארה"ב, עם 100.1 מיליון חיבורים קמעונאיים בסוף סוף הרבעון השני של 2013. היא מפעילה את רשת 4G LTE הגדולה (רחבת הפס האלחוטית המתקדמת) הגדולה במדינה, שנמצאת נכון ליולי 2013 לרשות 301 מיליון איש ב -500 שווקים ברחבי ארה"ב. נכון לסוף הרבעון השני של שנת 2013, החברה מעסיקה 73, 400 עובדים והפעילה יותר מ- 1, 900 מוקדים קמעונאיים בארה"ב.
מאז שנת 2000, Verizon Wireless השקיעה יותר מ- 80 מיליארד דולר ברשת שלה, והחברה הובילה בעקביות את הענף באמינות רשת ונאמנות לקוחות.
