תוכן עניינים:
יאהו הסכימה למכור את עסקי הליבה שלה ל- Verizon תמורת 4.83 מיליארד דולר, מה שמסמן את סיומה של אחת החברות החלוציות ביותר באינטרנט כישות עצמאית.
במסגרת העסקה, Verizon תרכוש את שירותי החיפוש, הדואר וההודעות המיידיות של יאהו, יחד עם פלטפורמת המודעות שלה וכמה אחזקות נדל"ן. שירותי המודעות העסקיים והדיגיטליים של יאהו - כולל Yahoo Finance ו- Yahoo Sports - יהיו בעלי ערך משמעותי עבור Verizon מכיוון שהיא נראית להרחיב את היצעיה במרחב זה בעקבות רכישת AOL בשנה שעברה תמורת 4.4 מיליארד דולר. המהלך מציב את Verizon מאחורי גוגל ופייסבוק בקטע המודעות הדיגיטליות בארה"ב, עם נתח כולל של 4.5%.
יאהו תשמור על חלקה בענקית האינטרנט הסינית עליבאבא ו יאהו יפן, ששוויין משולב של מעל 40 מיליארד דולר. המנכ"לית מריסה מאייר לא צפויה להצטרף ל- Verizon, אך היא תקבל חבילת פיטורים בשווי של 57 מיליון דולר.
Verizon לרכוש את עסק התפעול של יאהו
BASKING RIDGE, NJ ו- SUNNYVALE, קליפורניה, 25 ביולי 2016 - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ו- Yahoo! בע"מ (Nasdaq: YHOO) מודיעה היום כי התקשרו בהסכם מוחלט לפיו חברת Verizon תרכוש את עסק התפעול של יאהו בסכום של 4.83 מיליארד דולר במזומן, בכפוף להתאמות סגירה נהוגות.
יאהו מודיעה, מחברת ומבדרת קהל עולמי של יותר ממיליארד משתמשים פעילים חודשי ** - כולל 600 מיליון משתמשים פעילים חודשיים במכשירים ניידים *** באמצעות מוצרי החיפוש, התקשורת והתוכן הדיגיטלי שלה. יאהו גם מחברת מפרסמים עם קהלי יעד דרך ערימת טכנולוגיית פרסום יעילה המשלבת את העוצמה של הנתונים, התוכן והטכנולוגיה שלהם.
לואל מקאדם, יו"ר ומנכ"ל Verizon, אמר: "לפני קצת יותר משנה רכשנו את AOL בכדי לשפר את האסטרטגיה שלנו לספק חיבור למסך בין הצרכנים, היוצרים והמפרסמים. רכישת יאהו תביא את Verizon למצב תחרותי ביותר חברת מדיה מובילה עולמית מובילה ועוזרים להאיץ את זרם ההכנסות שלנו מפרסום דיגיטלי."
יאהו ישולב עם AOL תחת מרני וולדן, EVP ונשיא ארגון חדשנות מוצרים ועסקים חדשים בחברת Verizon.
מריסה מאייר, מנכ"לית יאהו, אמרה: "יאהו היא חברה ששינתה את העולם והיא תמשיך לעשות זאת באמצעות שילוב זה עם Verizon ו- AOL. מכירת העסק התפעולי שלנו, שמפריד למעשה את ההון העצמי של הנכסים האסייתיים שלנו, הוא צעד חשוב בתכנית שלנו לפתוח את ערך בעלי המניות עבור יאהו. עסקה זו גם מהווה הזדמנות נהדרת עבור יאהו לבנות הפצה נוספת ולהאיץ את העבודה שלנו במובייל, וידאו, פרסום מקומי וחברתי."
מאייר הוסיף, "יאהו ו- AOL פופולריות באינטרנט, במייל, בחיפוש ובמדיה בזמן אמת. זה פיוטי לאחד כוחות עם AOL ו- Verizon כשאנחנו נכנסים לפרק הבא שלנו שמתמקד בהשגת מידה בנייד. יש לנו נהדר, נאמן, צוות מנוסה ואיכותי ולא יכולתי להיות גאה יותר מההישגים שלנו עד כה, כולל בניית קווי העסקים החדשים שלנו לרווח של 1.6 מיליארד דולר בשנת GAAP בשנת 2015. אני שמחה להאריך את המומנטום שלנו באמצעות העסקה הזו."
טים ארמסטרונג, מנכ"ל AOL, אמר: "המשימה שלנו ב- AOL היא לבנות מותגים שאנשים אוהבים, ואנחנו נמשיך להשקיע בהם ולגדל אותם. יאהו הייתה משקיעה מזה זמן רב בתכני פרימיום ויצרה כמה מהאהובים ביותר מותגי צרכנים בקטגוריות מפתח כמו ספורט, חדשות ופיננסים."
תחת ארמסטרונג, AOL השקיעה וגדלה מותגי פרימיום עולמיים, כולל The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS ו- AOL.com, ופלטפורמות תוכניות מובילות בשוק - כולל ONE על ידי AOL למפרסמים ובעלי אתרים.
ארמסטרונג הוסיף, "יש לנו כבוד עצום למה שיאהו השיגה: עסקה זו נוגעת לשחרר את מלוא הפוטנציאל של יאהו, לבנות על הסינרגיות הקולקטיביות שלנו ולחזק ולהאיץ את הצמיחה הזו. שילוב של Verizon, AOL ו- Yahoo תיצור יריבה תחרותית עוצמתית חדשה ב מדיה ניידת, והצעה חלופית פתוחה בקנה מידה למפרסמים ובעלי אתרים."
הוספת Yahoo ל- Verizon ו- AOL תיצור את אחד התיקים הגדולים ביותר של מותגים עולמיים בבעלות ובשותפות עם יכולות הפצה נרחבות. יחד, AOL ו- Yahoo יהיו יותר מ 25 מותגים בפורטפוליו להמשך השקעה וצמיחה. נכסי המפתח של יאהו כוללים מותגי תוכן מובחרים המובילים בשוק בקטגוריות מרכזיות הכוללות מימון, חדשות וספורט, כמו גם אחד משירותי הדואר האלקטרוני הפופולריים ביותר בעולם עם כ 225 מיליון משתמשים פעילים חודשיים ****. נכסי טכנולוגיה נוספים במרחב הפרסום כוללים את Brightroll, פלטפורמה בצד הביקוש הפרוגרמטי; Flurry, שירות ניתוחים לאפליקציות לנייד עצמאי; ו- Gemini, פיתרון מקומי לפרסום בחיפוש.
העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, אישור בעלי המניות של יאהו ואישורים רגולטוריים והיא צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2017. עד הסגירה, ימשיכה יאהו לפעול באופן עצמאי, להציע ולשפר את המוצרים והשירותים שלה עצמה למשתמשים, מפרסמים, מפתחים ושותפים.
Verizon תנפיק בדרך כלל RSUs של Verizon המוגדרים במזומן עבור RSUs של יאהו אשר מצטיינים בסוף.
המכירה אינה כוללת את המזומנים של יאהו, מניותיה בקבוצת עליבאבא אחזקות, מניותיה ביפו של יאהו, שטרי המרה של יאהו, השקעות מיעוט מסוימות, ופטנטים לא-גרעיים של יאהו (המכונים תיק אקסקליבור). נכסים אלה ימשיכו להיות מוחזקים על ידי יאהו, אשר תשנה את שמה בסגירה ותהפוך לחברת השקעות רשומה ונסחרת בבורסה. יאהו תספק מידע נוסף על חברת ההשקעות במועד עתידי.
יאהו מתכוונת להחזיר באופן משמעותי את כל המזומנים נטו לבעלי המניות ותקבע ותעביר אסטרטגיה ספציפית להחזר הון בזמן מתאים.
